特朗普再次當(dāng)選美國總統(tǒng)，對中國汽車產(chǎn)業(yè)意味著什么？從貿(mào)易保護到環(huán)保政策放寬，特朗普的1.0時代已經(jīng)讓中美貿(mào)易波瀾起伏。現(xiàn)在，2.0時代可能帶來更多挑戰(zhàn)：關(guān)稅壁壘、供應(yīng)鏈沖擊，以及對新能源汽車市場的冷處理。面對這些，中國車企如何破局？
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特朗普1.0時代
1.1特朗普1.0時代通過系列政策強化貿(mào)易保護，中美貨物貿(mào)易額出現(xiàn)短暫波動
特朗普第一次上任時期（1.0時代），加強貿(mào)易保護，出臺大量減少美國貿(mào)易逆差的政策舉措，實施“美國優(yōu)先戰(zhàn)略”，鼓勵制造企業(yè)從低成本國家重回美國。2017年美國退出太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP），2018年簽署美墨加協(xié)定取代之前的北美自貿(mào)協(xié)定。同時對中國產(chǎn)品開啟多輪加征關(guān)稅政策，加稅實施后，中美貨物貿(mào)易額出現(xiàn)較大波動。2021年后，中美貿(mào)易額經(jīng)歷短暫調(diào)整后呈恢復(fù)性增長。
1.2特朗普1.0時代放寬環(huán)保要求，新能源汽車銷量停滯不前
特朗普1.0時代推動美國能源自給自足，支持石油、天然氣開采，并放寬對能源項目的監(jiān)管，促進(jìn)傳統(tǒng)能源的使用。2017年推出的《美國能源獨立與安全法案》，政策促進(jìn)美國能源生產(chǎn)。取消或推遲了大多數(shù)與氣候變化相關(guān)的監(jiān)管和行政行動，廢除98項環(huán)境保護相關(guān)的規(guī)則和法規(guī)，并放寬了前任總統(tǒng)設(shè)立的汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，使美國近70年來首次成為能源凈出口國。特朗普1.0時代，不重視環(huán)保及電動化轉(zhuǎn)型，美國新能源汽車銷量停滯不前，2018年到2020年期間，新能源汽車銷量甚至出現(xiàn)下降，由2018年的35.8萬輛降至2020年的33.2萬輛。
1.3特朗普1.0時代中國外貿(mào)展現(xiàn)較強韌性，對美貿(mào)易下降但對其他國家和地區(qū)貿(mào)易持續(xù)增長
特朗普1.0時代對中國商品加征四輪關(guān)稅，涉及總金額高達(dá)5500億美元，其中對于汽車（包括新能源汽車）在第一輪即加征25%關(guān)稅（由3%提高到25%）。關(guān)稅加征后，中國對美國外貿(mào)出口額在2019年有明顯下降，但后續(xù)出口額出現(xiàn)明顯反彈，顯示出中國產(chǎn)品競爭力以及外貿(mào)韌性。同時，中國加大了對東盟等一帶一路沿線國家的外貿(mào)拓展力度，中國對美貿(mào)易額占比持續(xù)降低，由關(guān)稅加征前的超過19%下降到2023年的不足15%。
1.4逆全球化舉措對全球供應(yīng)鏈造成巨大沖擊
特朗普上臺前，汽車產(chǎn)業(yè)鏈在經(jīng)濟全球化的背景下，呈現(xiàn)出精益化生產(chǎn)的特點，成熟整車企業(yè)的生產(chǎn)鏈布局全球。1.0時期的特朗普政策措施使得全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)GSCPI運行于安全區(qū)間以下（在負(fù)值區(qū)間波動）。2016年以來，特朗普政府逆全球化政策舉措給全球供應(yīng)鏈造成巨大壓力，重創(chuàng)世貿(mào)規(guī)則下的全球分工體系，包括汽車制造在內(nèi)的多個產(chǎn)業(yè)因供應(yīng)鏈不穩(wěn)定受到較大沖擊。全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨諸多新的挑戰(zhàn)，整車企業(yè)不再一味的追求成本壓控，產(chǎn)業(yè)鏈的安全問題得到了新一輪的審視。產(chǎn)品生產(chǎn)的本地化、多地產(chǎn)能建設(shè)、增加庫存儲備等都是目前產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)對安全挑戰(zhàn)的有效措施。
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特朗普2.0時代
2.1特朗普2.0時代主要的施政綱領(lǐng)分析
特朗普所在的共和黨在外交上奉行“孤立主義”、“美國優(yōu)先”，對中國及盟友均加征關(guān)稅，通過減稅降費及其他措施鼓勵制造業(yè)回流美國，促進(jìn)美國國內(nèi)就業(yè)。特朗普2.0時代的主要政策方向總結(jié)如下（以下內(nèi)容均未確認(rèn)實施，根據(jù)公開資料整理）：
經(jīng)濟和就業(yè)政策：通過降低國內(nèi)稅收和放松監(jiān)管來刺激美國內(nèi)經(jīng)濟增長，延長2017年簽署的《減稅與就業(yè)法案》，取消消費稅和社會保障福利稅，并把公司稅率從21%進(jìn)一步降低到15%，主張減少政府開支，鼓勵制造業(yè)等實體投資，帶動國內(nèi)就業(yè)和收入提高，解決美國通脹問題。
金融政策：主張低利率和更加寬松的貨幣政策，特朗普2.0時代，美國降息節(jié)奏有望進(jìn)一步加快。
貿(mào)易和關(guān)稅政策：奉行“美國優(yōu)先”的保護主義立場，退出不利于美國利益的貿(mào)易協(xié)定。對所有國家加征關(guān)稅，對中國商品征60%關(guān)稅，取消中國的最惠國待遇，保證美國產(chǎn)品獲得最低關(guān)稅水平。通過發(fā)展“近岸外包”和“友岸外包”取代中國供應(yīng)鏈。
新能源政策：特朗普支持化石能源工業(yè)，放松環(huán)保監(jiān)管，不重視新能源。
移民政策：主張強硬措施限制移民，并且驅(qū)逐非法無證移民，限制合法移民，移民的減少會推高美國的勞動力成本。
監(jiān)管：主張減少監(jiān)管，“每制定一個新規(guī)則就要廢除兩個舊規(guī)則”，支持AI發(fā)展。限制高新技術(shù)產(chǎn)品出口，如先進(jìn)制程芯片產(chǎn)業(yè)鏈及AI產(chǎn)業(yè)鏈。
在競選承諾兌現(xiàn)率來講，特朗普1.0時代的兌現(xiàn)率較低，鑒于特朗普2.0時代對班底的掌控力進(jìn)一步增強，兌現(xiàn)率較1.0時代將提高，因此其競選承諾可重點關(guān)注和研究，提前做好應(yīng)對和布局。
2.2特朗普2.0時代貿(mào)易政策將全球貿(mào)易保護推向新高度，對汽車CBU外貿(mào)出口造成不利影響
特朗普致力于制造業(yè)回流美國，對進(jìn)口商品加征關(guān)稅以修復(fù)貿(mào)易逆差。一方面，特朗普“美國優(yōu)先”的貿(mào)易政策，將繼續(xù)提高中國產(chǎn)汽車的進(jìn)口關(guān)稅，從單純外貿(mào)出口來說，中國汽車產(chǎn)品以CBU方式進(jìn)入美國市場會變的更加困難。實際上，中國新能源汽車出口美國數(shù)量和占比已經(jīng)很低，2024年前三季度，中國新能源乘用車出口美國僅有不足5000輛。另一方面，特朗普政府倡導(dǎo)的貿(mào)易保護主義對全球公平貿(mào)易產(chǎn)生較大負(fù)面影響，其示范效應(yīng)將會使全球貿(mào)易環(huán)境變得更加不確定、不穩(wěn)定，汽車外貿(mào)出口因此也將受到影響。
2.3 “近岸外包”、“友岸外包”政策會使中國車企通過近岸或友岸生產(chǎn)進(jìn)入美國市場難度加大
特朗普2.0時代的貿(mào)易政策將關(guān)稅措施拓展到了中轉(zhuǎn)后進(jìn)口的形式，擬對從墨西哥進(jìn)口的中國汽車產(chǎn)品征收200%以上的關(guān)稅，并且特朗普宣揚會重新談判美墨加協(xié)定（USMCA），這將影響中國與墨西哥、加拿大的戰(zhàn)略合作，使得中國車企難以在近岸或友岸生產(chǎn)產(chǎn)品再進(jìn)入美國市場，影響中國車企的全球化布局戰(zhàn)略。為減少貿(mào)易壁壘風(fēng)險，我國新能源汽車企業(yè)應(yīng)開啟多元化布局，避免過度依賴單一市場。特朗普重新談判美墨加協(xié)定，其本地化率要求及各種關(guān)稅條款會對中國新能源汽車企業(yè)在墨西哥本地化（投資建廠）發(fā)展帶來不確定性。
2.4 汽車供應(yīng)鏈將受到?jīng)_擊，車規(guī)級高制程及AI芯片等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵攸c
逆全球化趨勢會繼續(xù)在特朗普2.0時代得到加強，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈來看主要體現(xiàn)在高制程的汽車芯片以及AI芯片相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)貿(mào)易會受到各種限制，尤其是用于自動駕駛的高性能芯片，這將給全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈造成沖擊。當(dāng)今，中國汽車企業(yè)正在加速布局智能化，自動駕駛示范運行大規(guī)模展開，為下一步全面商業(yè)化筑牢基礎(chǔ)。自動駕駛需要高算力芯片，目前頭部企業(yè)應(yīng)用芯片算力已經(jīng)達(dá)到300TOPs以上，AI芯片是自動駕駛汽車關(guān)鍵硬件，逆全球化政策和技術(shù)限制措施會影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈將變的更加割裂。
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特朗普2.0時代下的中國汽車企業(yè)發(fā)展建議
歷史經(jīng)驗表明，包括加征關(guān)稅在內(nèi)的貿(mào)易手段短期會對汽車出口造成沖擊，但這種影響很快會削弱，甚至經(jīng)過合理應(yīng)對，汽車國際化業(yè)務(wù)會得到加強，實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
實施生態(tài)出海戰(zhàn)略，規(guī)避貿(mào)易壁壘。生態(tài)出海包括研發(fā)、制造、營銷、售后服務(wù)、金融支持、商業(yè)模式等等，這種方式在出海過程中有助于企業(yè)發(fā)現(xiàn)自身的問題與不足，倒逼車企進(jìn)行自我提升技術(shù)、改善生產(chǎn)工藝、加強全球經(jīng)營管理。另一方面，有助于贏得當(dāng)?shù)赜脩粜湃危瑢崿F(xiàn)品牌溢價和升級，獲取更大的市場和盈利。同時各個國家貿(mào)易壁壘和加征關(guān)稅一般都會對投資進(jìn)行豁免，生態(tài)出海不但可以規(guī)避貿(mào)易壁壘，還能升級國際化業(yè)務(wù)，提高盈利能力。
開啟多元化布局。我國新能源汽車企業(yè)應(yīng)避免過度依賴單一市場，應(yīng)開啟多元化布局，減小貿(mào)易壁壘風(fēng)險。目前全球各國都在應(yīng)對氣候變化，開啟電動化轉(zhuǎn)型，交通運輸是重點脫碳領(lǐng)域，雖然各國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，但是長期來看都有較好的發(fā)展前景。中國新能源汽車企業(yè)可結(jié)合各國政策以及產(chǎn)業(yè)情況，開啟多元化布局，對沖因單一或某幾個國家的貿(mào)易壁壘導(dǎo)致的出口波動。
提升產(chǎn)品競爭力和品牌力，獲得高溢價。在國際化初期，我國汽車企業(yè)依靠產(chǎn)品性價比通過外貿(mào)等多種方式推動產(chǎn)品“走出去”，經(jīng)過多年的努力，2023年我國成為了汽車出口第一大國。為了更好的推動汽車國際化戰(zhàn)略，由產(chǎn)品“走出去”升級到品牌“走出去”、品牌“走上去”成為下一階段的重要目標(biāo)，產(chǎn)品和品牌升級，能夠獲得更高的品牌溢價，提升盈利能力，應(yīng)對貿(mào)易壁壘的能力也會增強。
深挖國內(nèi)汽車消費潛力，抵御外部沖擊帶來的不利影響。我國正在構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。我國汽車消費正向低碳化、智能化、多元化等趨勢發(fā)展，汽車消費潛力大、韌性強。通過實施汽車報廢更新及以舊換新等激勵政策，我國汽車需求量仍有較大拓展空間，尤其是電動化、智能化浪潮下，汽車產(chǎn)品迭代加速，增換購消費需求旺盛，拓展國內(nèi)汽車消費潛力可有力抵御外部貿(mào)易沖擊對汽車產(chǎn)業(yè)的影響。
多措并舉，打造安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。全面梳理汽車行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，建立“卡脖子”技術(shù)負(fù)面清單，集中全行業(yè)資源逐個突破汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)。在研發(fā)過程中，零部件企業(yè)提前介入，與整車企業(yè)協(xié)同研發(fā)，形成合力，打破原有的整零合作模式，整零企業(yè)相互賦能，充分利用新四化變革賦予的巨大機遇，以創(chuàng)新鏈構(gòu)建生態(tài)鏈，打造適合電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。
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